Тайна Чёрной Руки

События переносят в 1954 год. В это время неутомимый фантазер Мишка мечтает сняться в шпионском фильме. Эта тема вызывает у него самые яркие и незабываемые эмоции. Так, дальше красавца ожидает невероятное приключение и вместе с мамой он собирается проделать длинный путь, который откроет перед ним немало разных свершений. Наслаждаясь путешествием, Мишка сталкивается с самым настоящим шпионом.
После этого он решает, чтобы не происходило не оставлять это дело. У него в планах остановить опасного шпиона, чтобы тот не сумел довести начатое коварное преступление. Несмотря на свой юный возраст, Мишка настроен действовать смело и начинает думать, как же поступить.
Забавное приключение позволит ему почувствовать себя в роли настоящего супершпиона. Но действительно ли он нашел того, кто может угрожать окружающим? Или все дело в детской непосредственности?