Чудаки из Балтимора

В праздничной суете Клиф, недавно решивший отказаться от алкоголя и сцены, ломает зуб и в отчаянии ищет врача. Случай сводит его с Диди, стоматологом, которая соглашается помочь несмотря на поздний час. После приёма они оказываются вместе в ночном Балтиморе. Сначала это кажется простой случайностью, но постепенно дорога наполняется событиями: они встречают близких людей, обсуждают прошлое и будущее, открывая друг другу свои переживания. Между ними возникает связь, которая становится неожиданным подарком судьбы в самый волшебный праздник года.