Полуночный мотив сердца

Арису Ямабуки долгое время общается с таинственной Apollo лишь через радиоволны, запоминая каждую интонацию и паузу её голоса. Он уверен, что именно она стала тем самым недостающим процентом, которого ему не хватало для ощущения цельности. После исчезновения передачи Арису не оставляет попыток найти ведущую и, поступив в школу Фурин, устраивается помогать радиоклубу. Там он знакомится с четырьмя девушками, каждая из которых по-своему работает с голосом и скрывает что-то личное. Арису помогает им с подготовкой эфиров, аппаратурой и записями, постепенно вслушиваясь в их речь и повседневные привычки. Он не знает, кто из них Apollo, но чувствует, что разгадка рядом. Поиск превращается не только в попытку найти конкретного человека, но и в путь, где мечты, голоса и искренние желания переплетаются воедино.